Branchespecifikt kundesystem
Broker Relation er et Cloud-baseret CRM-system, som indeholder struktureret og detaljeret information om dine kunder og samarbejdspartnere.
Broker Relation er designet specifikt til den danske pensionsbranche, med henblik på at give pensionsmæglere det fulde overblik over deres kundebase. Dette gælder både CVR- og CPR-niveau. Broker Relation er branchespecifik, det betyder vi holder den information om kunder, som er relevant for dig som mægler. Derudover, er Broker Relation nem og intuitiv i brug.
Kundeloyalitet
Med Broker Relation kan du ved hjælp af de forskellige funktioner, komme helt tæt på kunder og være up-to date i deres udvikling. Du får adgang til alle de relevante informationer, du skal bruge for at yde en personlig service og derved øge dine kunders loyalitet. Funktioner inkluderet i databasen indeholder blandt andet jeres firmaaftaler, kontrakter, priser, relevante kontaktoplysninger, samt antal og udvikling i kundens ansatte på CPR-niveau.
Tegningsprocesser
Broker Realtion er designet specifikt til den danske pensionsbranche, med henblik på at give pensionsmæglere det fulde overblik over deres kundebase. Broker Relation tilbyder både en konvertering af eksisterende kundedata, men også både et CVR- og CPR- tegnings-flow der på baggrund af lister af kunde-oplysninger opretter kunderne i Broker Relation.
Kundeopfølgning
Med Broker Relation kan du knytte noter, filer og hele checklister til den enkelte kunde. Dette er muligt både på CVR- og CPR-niveau. Derudover kan du tilføje deadlines på aktiviteter, og dermed sikre, at opfølgninger bliver udført.
Kundeoverblik
På forsiden af Broker Relation får du det fulde overblik over alle opgaver, der er oprettet på kunderne. Der er flere sorterings muligheder. Du kan f.eks. sortere på den enkelte mæglers opgaver eller deadlines, og du kan ”klikke” dig ind på opgaverne. Opgaver der nærmer sig deadline eller hvor deadline overskrides, markeres tydeligt.
Integration til Broker Insight
Broker Relation kan fungere som et selvstændigt kundesystem eller bruges i samspil med vores øvrige Broker-produkter. Da en stor del af dataene kan anvendes på tværs af løsninger, opnår du en synergieffekt ved at kombinere Broker Relation med for eksempel Broker Insight
Tilgængelighed & sikkerhed
Broker Relation fungerer som en branche SaaS abonnement løsning og er tilgængelig på både PC og tablet. Dermed undgår du store opstarts- og implementeringsomkostninger. Derudover, sørger vi for din data er kvalitetstjekket og lever op til alle sikkerhedsstandarder. Broker Relation er 100% compliant med GDPR og persondataloven.
Læs mere i vores
Kundecases
